Jak wynika z raportu, TSMC zwiększa zdolność pakowania AI do 15 000 wafli miesięcznie

To nie jest porada inwestycyjna. Autor nie zajmuje pozycji w żadnej z wymienionych spółek.

Jak wynika z raportów dotyczących łańcucha dostaw na Tajwanie, tajwańska firma Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) zwiększyła swoje możliwości w zakresie chip-on-wafer-on-substrate (CoWoS) w odpowiedzi na duże zamówienia ze strony NVIDIA Corporation. TSMC, największy na świecie kontraktowy producent chipów, jest kluczowym partnerem w łańcuchu dostaw firmy NVIDIA w zakresie zaawansowanych chipów sztucznej inteligencji tej ostatniej, a także jednym z kluczowych wąskich gardeł ze względu na ograniczenia wydajności jej technologii pakowania. Opakowanie jest kluczową częścią. procesu wytwarzania chipów i polega na przygotowaniu produktów do ostatecznego użycia po wytworzeniu.

Uważa się, że ograniczenia produkcyjne firmy NVIDIA są kluczowym czynnikiem ograniczającym jej zdolność do zwiększania zamówień w celu zaspokojenia ogromnego popytu na jej produkty. Umożliwiło to również niektórym jej konkurentom kradzież zamówień od firmy NVIDIA, a dzisiejsze raporty sugerują, że TSMC zwiększyło swoją zdolność produkcyjną CoWoS do 15 000 płytek miesięcznie.

Uważa się, że NVIDIA odpowiada za 40% całkowitej zdolności produkcyjnej CoWoS TSMC, mówią źródła w łańcuchu dostaw

Gwałtowny wzrost zamówień firmy NVIDIA skłonił TSMC do zwiększenia wydajności CoWoS w procesie rozpoczętym na początku tego roku. Raporty z łańcucha dostaw TSMC wskazywały już wcześniej, że do końca tego roku może ona zwiększyć swoją zdolność pakowania CoWoS do 30 000 wafli miesięcznie. Chociaż może się to okazać znacznym wzrostem, w innym raporcie podano dzisiaj, że zdolność produkcyjna wzrosła do 15 000 płytek po tym, jak w raporcie z końca września podano, że TSMC planowało zwiększyć swoją zdolność produkcyjną w celu umieszczenia od 15 000 do 20 000 płytek do pierwszej połowy 2024 r. .

TSMC współpracuje z kilkoma firmami w zakresie pozyskiwania zamówień na swój sprzęt do pakowania, w tym z dużymi tajwańskimi firmami zajmującymi się półprzewodnikami, takimi jak ASE i United Microelectronics Corporation (UMC). para otrzymała już nowe zamówienia we wrześniu .

Ten wzrost zamówień od firmy NVIDIA spowodował już, że UMC przyspieszyło produkcję swoich produktów surowcowych, a od września firma również rozpoczęła produkcję na gorąco. Firma UMC produkuje surowce CoWoS, takie jak przekładki, a jej zdolność produkcyjna w zakresie tych produktów w zakładzie w Singapurze wynosiła we wrześniu 3000 sztuk. Według niepotwierdzonych raportów firma jest zainteresowana zwiększeniem tej produkcji do 6000 wafli miesięcznie.

Dzisiejszy raport wspomina także o kluczowej roli, jaką odgrywają firmy UMC i ASE w łańcuchu dostaw opakowań dla produktów firmy NVIDIA ze sztuczną inteligencją. Według źródeł NVIDIA planuje dywersyfikację swojego łańcucha dostaw opakowań i w tym celu skontaktowała się z obiema firmami, aby zapewnić jej również technologie pakowania. Chociaż uważa się, że UMC zapewnia TSMC surowce, takie jak przekładki CoWoS, zakłady produkcyjne ASE są dostępne dla TSMC jako wsparcie w celu zmniejszenia presji wywieranej na jej zakłady produkcyjne.

Według najnowszych raportów TSMC zwiększyło swoją zdolność produkcyjną CoWoS do 15 000 płytek miesięcznie, a produkcja ta wynikała z modyfikacji maszyn. Uważa się, że w przyszłym roku moc ta ulegnie podwojeniu, a do końca tego roku NVIDIA powinna odpowiadać za 40% mocy produkcyjnej CoWoS TSMC.

Szacunki rynkowe wskazywały wcześniej, że zdolność produkcyjna TSMC CoWoS wynosi 12 000 płytek miesięcznie, zatem z najnowszego raportu wynika, że ​​pod tym względem nastąpiła poprawa. Uważa się również, że w przyszłym roku firma podwoi swoje moce produkcyjne w zakresie pakowania, a AMD będzie odpowiadać za 8% jej zamówień. Łańcuch dostaw opakowań spoza TSMC może zwiększyć swoje moce produkcyjne o 20%.